今年前兩個月,由于國內(nèi)外大米價差快速縮小,加之印度繼續(xù)限制大米出口、巴基斯坦大米出口大幅減少,我國大米進(jìn)口量大幅下降。后期隨著國際大米市場供應(yīng)改善,我國大米進(jìn)口或再度增加。

國際市場大米價格自2022年四季度上漲以來,國內(nèi)外大米價差快速縮小,我國大米進(jìn)口量也大幅下降,一定程度減輕了國內(nèi)稻米市場的供應(yīng)壓力。目前最低收購價稻谷競價銷售仍未舉行,市場供應(yīng)以地方儲備拍賣為主,當(dāng)前國內(nèi)稻米市場供應(yīng)壓力不大,短期仍將維持小幅波動態(tài)勢。后期隨著國際大米供應(yīng)得到改善,預(yù)計國內(nèi)外大米價差將會重新拉大,我國大米進(jìn)口可能再度增加,總體或呈前低后高之勢。

大米進(jìn)出口均出現(xiàn)大幅下降

近日,海關(guān)公布了今年前兩個月我國糧食進(jìn)出口情況,1月至2月我國進(jìn)口糧食2674萬噸,較上年同期增長7%,小麥、玉米進(jìn)口均有所增加,但大米進(jìn)出口卻全面大幅下降。2月份我國進(jìn)口大米36萬噸,同比減少19萬噸,減幅35.4%；1月至2月我國累計進(jìn)口大米61萬噸,同比減少52萬噸,減幅46.1%。2月份我國出口大米4萬噸,同比減少14萬噸,減幅79.8%；1月至2月我國累計出口大米15萬噸,同比減少17萬噸,減幅52.2%。1月至2月我國累計凈進(jìn)口大米46萬噸,同比減少35萬噸。

進(jìn)口來源國仍集中在東南亞

1月至2月我國進(jìn)口大米主要來源國分別為：緬甸20.3萬噸,同比增加1.2萬噸；越南11.7萬噸,同比增加4.2萬噸；泰國9.7萬噸,同比減少9.3萬噸；印度9.2萬噸,同比減少15萬噸；巴基斯坦5.4萬噸,同比減少29.7萬噸；柬埔寨4.1萬噸,同比減少2.6萬噸。

國際大米價格同比漲幅較大

上周,泰國5%破碎率白米FOB報價476美元/噸,周環(huán)比上漲6美元/噸,同比上漲48美元/噸；白碎米443美元/噸,周環(huán)比上漲12美元/噸,同比上漲29美元/噸。越南5%破碎率白米報450美元/噸,周環(huán)比上漲5美元/噸,同比上漲30美元/噸。印度5%破碎率白米報432～436美元/噸,周環(huán)比持平,同比大漲105美元/噸。巴基斯坦5%破碎率白米報448～452美元/噸,周環(huán)比持平,同比大漲115美元/噸。2023年前兩個月國際大米價格處于近年來高位,如2月底3月初,印度5%破碎率白米報440～444美元/噸,為2021年4月以來的高位。此后,國際大米市場價格雖有所回落,但仍明顯高于上年同期。由于國際大米價格較高,我國大米進(jìn)口價格也水漲船高,1月至2月我國進(jìn)口大米平均單價為3388.6元/噸,同比上漲622.35元/噸,漲幅22.5%。

國內(nèi)外大米價差快速縮小

由于國際大米價格同比漲幅較大,而國內(nèi)稻米價格相對穩(wěn)定,2022年四季度以來,國內(nèi)外大米價差大幅縮小。3月17日,廣東早秈米批發(fā)價3720元/噸；越南5%破碎率大米理論到港完稅價3559元/噸,國內(nèi)外價差161元/噸,同比縮小656元/噸；泰國大米3810元/噸,價差-90元/噸,同比縮小760元/噸；巴基斯坦大米3566元/噸,價差154元/噸,同比縮小1116元/噸。而在國際大米價格處于高位的1月份,國內(nèi)外大米價差還要小。由于國內(nèi)外大米價差大幅縮小,局部甚至倒掛,大米進(jìn)口利潤減少,進(jìn)口大米動力下降。

印度繼續(xù)限制大米出口

由于2022年印度遭受嚴(yán)重干旱導(dǎo)致大米產(chǎn)量下降,國內(nèi)供應(yīng)趨緊,印度于上年9月份出臺了提高大米出口關(guān)稅、限制碎米出口的政策,助推國際大米價格上漲。進(jìn)入2023年,印度官員表示這一政策將繼續(xù)實施。印度是我國重要的大米進(jìn)口來源國。2022年,我國自印度進(jìn)口大米218萬噸,同比增長100%,占我國大米進(jìn)口的35.2%；其中碎米進(jìn)口201.87萬噸,同比增長90%,占我國大米進(jìn)口總量的32.6%。印度繼續(xù)對大米出口進(jìn)行限制,導(dǎo)致我國從印度進(jìn)口的大米大幅下降。2023年1月至2月,我國進(jìn)口印度大米9.2萬噸,同比下降15萬噸,占我國大米進(jìn)口的15.1%,同比下降6個百分點；其中進(jìn)口碎米3.4萬噸,同比下降19.5萬噸。由于自印度進(jìn)口的大米（尤其碎米）大幅下降,導(dǎo)致今年前兩個月我國大米進(jìn)口也大幅減少。

巴基斯坦大米出口大幅減少

由于2022年巴基斯坦遭受嚴(yán)重洪災(zāi),大米產(chǎn)量大幅下降,我國自巴基斯坦進(jìn)口的大米自上年四季度以來也大幅減少。2023年1月至2月,我國進(jìn)口巴基斯坦大米5.4萬噸,同比大降29.3萬噸。其中,自巴基斯坦進(jìn)口精米2.5萬噸,同比大降17.5萬噸；進(jìn)口碎米0.7萬噸,同比減少9.2萬噸。

今年大米進(jìn)口可能前低后高

2022年我國大米進(jìn)口前低后高,上半年進(jìn)口量達(dá)358萬噸,下半年為261萬噸。雖然當(dāng)前國際市場大米價格相對較高,國內(nèi)外大米價差較小,大米進(jìn)口同比大幅下降,但隨著國際大米供應(yīng)改善,預(yù)計后期國際大米價格將會回落,大米進(jìn)口也將有所回升。

國際大米供應(yīng)將改善

據(jù)美國農(nóng)業(yè)部3月份發(fā)布的供需報告預(yù)計,2022/2023年度全球大米供應(yīng)量、消費量、貿(mào)易量和期末庫存量預(yù)計均增加。其中,大米產(chǎn)量預(yù)估上調(diào)近700萬噸,至5.1億噸,幾乎所有的增長均來自印度的增產(chǎn),預(yù)計印度大米產(chǎn)量同比增加700萬噸,達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.32億噸；消費量增加280萬噸,達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的5.2億噸,主要原因是印度消費量增加；貿(mào)易量預(yù)計增加90萬噸,達(dá)到5490萬噸,因印度出口增加抵消了烏拉圭和美國出口量減少的部分；期末庫存量將增加420萬噸,達(dá)到1.733億噸,中國和印度分別達(dá)10730萬噸、3250萬噸,合計占全球大米庫存量的81%。由于2022/2023年度全球大米供應(yīng)將大幅改善,加上國際小麥、玉米價格已先行回落,后期國際大米價格回落的概率較大。若國際大米重新走弱,與國內(nèi)大米的價差也將再次拉大,將刺激后期國內(nèi)大米進(jìn)口增加。

印度限制大米出口政策可能取消

由于2022/2023年度印度大米預(yù)估大幅增產(chǎn),該國自上年度9月份以來實施的限制大米出口政策,大概率也將隨著大米供應(yīng)的改善而取消,我國自印度進(jìn)口大米的數(shù)量也將重新恢復(fù)。不過,即使后期印度取消限制大米出口政策,預(yù)計本年度我國自印度進(jìn)口大米的數(shù)量也將難以超越上年度水平,我國大米進(jìn)口預(yù)計也將難以超過上年度的歷史紀(jì)錄。

2023年,國家繼續(xù)實施擴(kuò)大豆擴(kuò)油料政策,中晚稻最低收購價保持穩(wěn)定,并繼續(xù)實行稻谷定向銷售,最低收購價稻谷庫存去化繼續(xù)加快,將持續(xù)減輕國內(nèi)稻谷供應(yīng)壓力,為后期國內(nèi)稻米市場的活躍奠定了基礎(chǔ)。不過后期國際大米供應(yīng)有望得到改善,價格可能會出現(xiàn)回落,后期我國大米進(jìn)口可能會止降回升,對國內(nèi)稻米市場的沖擊也將增大。