萬通商務(wù)網(wǎng)訊：上周國內(nèi)鋼材市場價(jià)格維持小幅波動(dòng)運(yùn)行,市場表現(xiàn)較為均衡,總體市場價(jià)格變化不大 . 各大鋼廠7月份價(jià)格出臺(tái)后,主基調(diào)為下調(diào),熱軋板卷、中厚板市場反應(yīng)較為平淡,受鋼廠價(jià)格影響較大的冷軋板卷價(jià)格本周下跌幅度相對較大 . 本周國內(nèi)鋼鐵市場缺乏重大利好、利空消息的影響,而現(xiàn)貨供需也不會(huì)有較大變化,市場預(yù)計(jì)端午節(jié)后國內(nèi)鋼材市場價(jià)格或維持漲跌兩難的走勢 .
 
一、上周鋼市回顧

(一)現(xiàn)貨市場小幅波動(dòng)運(yùn)行

上周國內(nèi)鋼材市場維持小幅波動(dòng)運(yùn)行,市場多空雙方力量較為均衡,總體市場價(jià)格變化不大 . 建材、熱軋板卷、中厚板三大重點(diǎn)品種價(jià)格基本穩(wěn)定,冷軋板卷小跌 . 據(jù)中國鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示：截至6月21日,建筑鋼材：國內(nèi)10大重點(diǎn)城市Φ25mm二級螺紋鋼均價(jià)為4075元,比上周五跌4元；Φ25mm三級螺紋鋼均價(jià)為4177元,比上周五漲4元；城市Φ6.5mm高線均價(jià)為4082元,比上周五跌3元 . 熱軋卷板：5.5mm熱軋卷板平均價(jià)格為4157元,比上周五跌10元冷軋卷板：冷軋卷板：1.0mm冷軋板卷平均價(jià)格為4960元,比上周五跌30元；中厚板：20mm中板價(jià)格為4092元,比上周同期跌12元；型材：國內(nèi)主要城市25#工字鋼平均價(jià)為4328元／噸,較上周下跌17元；管材：108*4.5mm無縫管平均價(jià)格5007元／噸,比上周下跌10元 . 
 
(二)期貨電子盤震蕩走勢

上周螺紋鋼期貨市場走勢經(jīng)歷了沉悶的震蕩走勢,上下的空間相對都較為有限 . 周結(jié)算價(jià)下跌4點(diǎn) . 截止到上周五,上期所螺紋鋼主力1210合約21日早盤以4,128元／噸開盤,隨后價(jià)格全天呈現(xiàn)震蕩下跌走勢,全天最低4,115元／噸,最高4,137元／噸,報(bào)收于4,118元／噸較上一交易日(20日)結(jié)算價(jià)跌25元／噸,成交379,938,持倉量585,392手,減51,062手 .
 
(三)傳統(tǒng)消費(fèi)淡季 市場供需矛盾進(jìn)一步加劇

目前鋼材市場主流品種價(jià)格小幅波動(dòng),成本支撐力度略有減弱,短期供需矛盾壓力難減,短期市場將穩(wěn)中小幅波動(dòng),部分城市和部分品種可能會(huì)小幅反彈 . 目前國內(nèi)已進(jìn)入高溫多雨的傳統(tǒng)消費(fèi)淡季,粗鋼產(chǎn)量的高位運(yùn)行將使得市場供需矛盾進(jìn)一步加劇 .
 
(四)粗鋼產(chǎn)量反彈、庫存降幅放緩

6月上旬重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量為1684.7萬噸,全國預(yù)估值為1999.35萬噸,日均產(chǎn)量分別為168.47和199.94萬噸,旬環(huán)比分別增加4.5%和2.03% . 當(dāng)旬中小企業(yè)粗鋼日產(chǎn)量則環(huán)比下降9.04%至34.74萬噸 .
庫存方面：截止6月21日,全國鋼材社會(huì)庫存指數(shù)為171.27點(diǎn),比上周下降0.77%,較上周的下降速度略有加快0.32個(gè)百分點(diǎn),比上月下降4.75%；其中建材社會(huì)庫存指數(shù)為204.03點(diǎn),比上周下降1.65%,；板材社會(huì)庫存指數(shù)為145.59點(diǎn),比上周上升0.21% .
 
(五)原料市場報(bào)價(jià)基本平穩(wěn)

鋼坯市場：上周唐山鋼坯價(jià)格小幅上漲,幅度為20元／噸 . 目前市場坯料整體資源不多,商家反映低價(jià)收貨困難,部分貿(mào)易商及鋼廠趁勢拉高價(jià)格 . 但從成本考慮,價(jià)格高位引起市場成交明顯萎縮,唐山坯料價(jià)格近期將以穩(wěn)中趨弱走勢運(yùn)行 . 現(xiàn)寶泰150*150 Q195-Q235方坯價(jià)格3600,150*150 Q195-Q235方坯價(jià)格3650 . 松汀150*150 Q195-Q235方坯價(jià)格3650；榮信150*150 Q195-Q235方坯價(jià)格3600 .

鐵礦石市場：上周河北地區(qū)鐵精粉連續(xù)上漲,累計(jì)上漲幅度為40元／噸 . 唐山近期鐵精粉市場資源緊缺,精選廠雖有復(fù)工,但是實(shí)際生產(chǎn)有限 . 外盤價(jià)格繼續(xù)上漲,63.5%印粉外盤報(bào)價(jià)在140美元／噸,較上周末上漲3美元／噸 . 現(xiàn)防城港63.5%印度粉礦1000-1010,63.5%巴西粗粉970-980,62.5%澳大利亞PB塊1040-1050,天津港口62%澳大利亞PB粉礦990-1000,62%澳大利亞PB塊1050-1070；63.5%巴西粗粉970-980 . 國內(nèi)鐵精粉方面,遼陽65%鐵精粉760-780,營口65%鐵精粉760,均以穩(wěn)定為主 .
 
(六)主導(dǎo)鋼廠調(diào)價(jià)方向穩(wěn)中向下

18日,鞍鋼7月份熱軋板卷出廠價(jià)格下調(diào)130元／噸,冷軋板卷出廠價(jià)格下調(diào)300元／噸,冷軋軋硬出廠價(jià)格下調(diào)160元,熱軋酸洗出廠價(jià)格下調(diào)160元,鍍鋅出廠價(jià)格下調(diào)100元／噸,鍍鋁鋅出廠價(jià)格下調(diào)150元,彩涂出廠價(jià)格保持平穩(wěn)為5950元,中厚板出廠價(jià)格下調(diào)200元,電工鋼470以下牌號(hào)基價(jià)維持不變,470及以上牌號(hào)產(chǎn)品基價(jià)下調(diào)250元；首鋼7月冷軋板卷出廠價(jià)格下調(diào)200元,冷硬卷出廠價(jià)格下調(diào)170元,鍍鋅板卷出廠價(jià)格下調(diào)80元；中厚板基價(jià)下調(diào)100元,普碳熱軋卷板出廠價(jià)格下調(diào)170元,冷軋基料SPHC下調(diào)150元；太鋼7月份熱卷出廠價(jià)格下調(diào)170元／噸；Q345B材質(zhì)熱卷出廠價(jià)格下調(diào)170元／噸；SPHC材質(zhì)熱卷出廠價(jià)格下調(diào)170元,普中板、低合金板、；Q245R材質(zhì)鍋爐容器板、Q345R材質(zhì)鍋爐容器板、船板下調(diào)100元；
19日,本鋼熱軋板卷出廠價(jià)格維持平穩(wěn),冷軋板卷下調(diào)150元,鍍鋅板下調(diào)100元；本鋼浦項(xiàng)7月份冷軋基價(jià)下調(diào)150元／噸,DC03以上材質(zhì)下調(diào)250元／噸；包鋼普板、低合金板、耐候鋼外發(fā)下調(diào)70元／噸,自提下調(diào)140元／噸；

20日,河北鋼鐵6月下旬高線、螺紋鋼、盤螺價(jià)格維持不變,邯鋼線材、螺紋鋼(檢尺)盤螺訂貨價(jià)格維持不變；7月中厚板、熱軋卷板、冷硬卷、酸洗卷、熱基鍍鋅板下調(diào)100元,冷基鍍鋅板下調(diào)50元,冷軋卷板下調(diào)150元,彩涂板、鍍鋁鋅板、電鍍鋅板價(jià)格下調(diào)100元；山東鋼鐵6月下旬螺紋鋼價(jià)格維持不變；

21日,馬鋼6月中旬螺紋鋼退補(bǔ)240元,線材退補(bǔ)250元,盤螺退補(bǔ)260元,熱軋退補(bǔ)160元,冷軋退補(bǔ)280元,普中板退補(bǔ)270元／噸,低合金板退補(bǔ)270元／噸,容器板退補(bǔ)190元／噸,鍍鋅退補(bǔ)310元,彩涂退補(bǔ)300元,角鋼退補(bǔ)290元,槽鋼退補(bǔ)290元,小H型鋼基價(jià)下調(diào)300元,大H型鋼基價(jià)下調(diào)150；沙鋼6月下旬螺紋鋼、盤螺價(jià)格維持平穩(wěn),高線價(jià)格下調(diào)50元；
 在寶鋼下調(diào)7月份出廠價(jià)格之后,武鋼、鞍鋼也普遍下調(diào)7月份板材出廠價(jià)格130-300元／噸,至此三大鋼7月份出廠價(jià)格均全面大幅下調(diào),反映出主導(dǎo)鋼廠對后市宏觀經(jīng)濟(jì)形勢以及下游需求仍持謹(jǐn)慎態(tài)度 .
 
(七)宏觀形勢

5月份FDI同比增0.05%；連續(xù)6個(gè)月下降的FDI終于止住了跌勢 . 商務(wù)部15日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2012年5月,全國實(shí)際使用外資(FDI)金額92.3億美元,同比增長0.05% . 專家稱,5月數(shù)據(jù)或顯示出經(jīng)濟(jì)有初步企穩(wěn)的跡象,但全年來看FDI下降是趨勢 . 鋼鐵物流成為企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)；中國鋼鐵行業(yè)正面臨著生產(chǎn)總量高?出口總量高以及社會(huì)庫存總量高的局面,而當(dāng)下總體需求?市場價(jià)格以及企業(yè)生產(chǎn)效益卻明顯降低,鋼企利潤遭遇冰點(diǎn)?專家認(rèn)為,鑒于2008年金融危機(jī)以來,鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩?結(jié)構(gòu)性矛盾愈顯突出的現(xiàn)狀,鋼企應(yīng)該立足鋼鐵主業(yè),實(shí)現(xiàn)從鋼鐵制造商向服務(wù)商的轉(zhuǎn)變?5月份全國實(shí)際使用外資金額數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)正；央行19日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,5月份,金融機(jī)構(gòu)新增外匯占款234.31億元 . 盡管數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)正,但相比此前動(dòng)輒一二千億元的增長,外匯占款數(shù)據(jù)仍然處于低位,短期國際資本流出壓力仍然較大 . 業(yè)內(nèi)人士指出,5月份外匯占款轉(zhuǎn)正,與當(dāng)月貿(mào)易順差大增與FDI止跌企穩(wěn)有直接關(guān)系 . 1-4月鋼鐵業(yè)利潤同比下降49.5%；據(jù)發(fā)改委統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,1-5月,全國粗鋼產(chǎn)量29626萬噸,同比增長2.2%,增速同比減緩6.3個(gè)百分點(diǎn)；鋼材產(chǎn)量38401萬噸,增長6.3%,減緩6個(gè)百分點(diǎn) . 前4個(gè)月,鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤395億元,同比下降49.5% . 其中,黑色金屬礦采選業(yè)利潤212億元,下降7.9%；鋼鐵冶煉及加工業(yè)利潤151億元,下降68.8% . 美國擔(dān)憂過多進(jìn)口中國鋼材：美國鋼鐵公司首席執(zhí)行官約翰•祖爾馬(JohnSurma)周二發(fā)出警告稱,今年以來美國進(jìn)口鋼材的激增可能威脅到本土鋼管市場 . 今年前四個(gè)月,美國進(jìn)口鋼材較上年同期出現(xiàn)激增,祖馬爾稱,這是海外企業(yè)可能破壞國際貿(mào)易規(guī)則的一個(gè)跡象,“而這是我們最大的擔(dān)憂” .
 
二、本周走勢注意的要點(diǎn)

1、宏觀面利好消退 后期支撐不足

希臘大選結(jié)果出臺(tái),支持救助協(xié)議的新民主黨獲勝,市場對于希臘退出歐元區(qū)的擔(dān)憂大為緩解 . 但希臘大選結(jié)果難以改變該國潛在的結(jié)構(gòu)性問題,其出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退、政治混亂并退出歐元區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)并未降低,因而大選結(jié)果給市場帶來短暫利好后迅速消退 . 目前市場關(guān)注的焦點(diǎn)已轉(zhuǎn)移到6月28日的歐盟峰會(huì)上,歐元區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人將向世人展示怎樣的決心與智慧,以重建市場信心 .
 
2、粗鋼日產(chǎn)量回升 市場信心盡失

繼5月中下旬產(chǎn)量小幅回落之后, 6月上旬全國粗鋼日均產(chǎn)量又回升到200萬噸左右,鋼廠減產(chǎn)之路依然寸步難行,同時(shí)也說明當(dāng)前鋼廠生產(chǎn)仍處高位,對原料價(jià)格支撐作用繼續(xù)存在 . 雖然此次數(shù)據(jù)公布顯示,大中型鋼廠產(chǎn)量增加較多,而中小民營鋼廠產(chǎn)量下降,這倒是一個(gè)好消息,但市場對后期走勢仍不抱有信心 .
 
3、政策真空期 短期內(nèi)不會(huì)有大動(dòng)作

無論是從國際還是國內(nèi)市場來看,本周都是大事件真空期,希臘選舉結(jié)果出臺(tái)、美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議結(jié)果出臺(tái),而國內(nèi)也是剛降準(zhǔn)、降息不久,短期內(nèi)也不會(huì)有大動(dòng)作 . 資本市場對于鋼鐵走勢的影響力在未來的一段時(shí)間將會(huì)減弱,鋼鐵價(jià)格走勢將更多的回歸現(xiàn)貨行情 .
 
4、本周國內(nèi)市場漲跌兩難或歸于平靜

本周交易日內(nèi)既是月末又是半年度末,資金階段性緊張的矛盾凸顯,銀票貼息將有進(jìn)一步上揚(yáng)趨勢,對成交的抑制作用繼續(xù)存在 . 而鋼廠政策也傾向于維穩(wěn)托市,從而有利于市場價(jià)格的平穩(wěn)運(yùn)行 . 目前市場對于后市走勢的信心依然不足,市場漲跌兩難或?qū)�歸于平靜 .

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