2015年11月,我國(guó)鋼材出口960.9 萬(wàn)噸,出口均價(jià)年內(nèi)首破500美元/噸。當(dāng)月,我國(guó)鋼材出口環(huán)比回升,主要依靠棒線材及中厚寬鋼帶拉動(dòng),兩者分別出口417萬(wàn)噸和141萬(wàn)噸,環(huán)比增加73萬(wàn)噸和30萬(wàn)噸。同時(shí),我國(guó)對(duì)東南亞、非洲、中東地區(qū)以及韓國(guó)、印度等部分新興經(jīng)濟(jì)體出口鋼材形勢(shì)相對(duì)樂觀。

    一、11月我國(guó)鋼材出口“量增價(jià)跌”,出口均價(jià)年內(nèi)首破500美元/噸

    海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2015年11月我國(guó)鋼材出口960.9萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)6.5%,同比下降1.3%。2015年1-11月,全國(guó)鋼材出口1.02億噸,同比增長(zhǎng)21.5%。

    2015年11月我國(guó)鋼材進(jìn)口91.5萬(wàn)噸,環(huán)比下降37%,同比下降19.1%。2015年1-11月,我國(guó)鋼材進(jìn)口1160萬(wàn)噸,同比下降12.7%。

    2015年11月,全國(guó)鋼材出口均價(jià)481美元/噸,較上月減少37美元/噸,再創(chuàng)新低；鋼材進(jìn)口均價(jià)1088美元/噸,較上月增加58美元/噸,仍處于年內(nèi)低位。當(dāng)月,鋼材進(jìn)出口價(jià)差擴(kuò)大至607美元/噸。

    2015年11月,我國(guó)鋼材凈出口869.3萬(wàn)噸,鋼坯、鋼錠合計(jì)凈進(jìn)口0.9萬(wàn)噸,折合粗鋼凈出口約904.6萬(wàn)噸（鋼材按0.96折算）,同比增長(zhǎng)1.1%。2015年1-11月,全國(guó)鋼材凈出口9014.4萬(wàn)噸,鋼坯、鋼錠合計(jì)凈進(jìn)口27.7萬(wàn)噸,折合粗鋼凈出口約9362萬(wàn)噸（鋼材按0.96折算）,同比增長(zhǎng)28.1%。

    二、上年同期基數(shù)較高,2015年11月四大鋼材品種出口同比增速明顯放緩

    分四大類鋼材品種來(lái)看,2015年1-11月,我國(guó)出口棒 線材、角型材、板材、管材3932.1萬(wàn)噸、479.2萬(wàn)噸、4409.9萬(wàn)噸、914.3萬(wàn)噸,占到全國(guó)鋼材出口總量38.6%、4.7%、 43.3%、9.0%。同期,全國(guó)棒線材、角型材、板材、管材出口分別同比增長(zhǎng)45.2%、16.2%、12.4%、1.4%。

    2015年1-11月,我國(guó)進(jìn)口棒線材、角型材、板材、管材97.5萬(wàn)噸、29.9萬(wàn)噸、 976.4萬(wàn)噸、34.4萬(wàn)噸,占到全國(guó)鋼材進(jìn)口總量8.4%、2.6%、84.2%、3.0%。同期,全國(guó)棒線材、角型材、板材、管材進(jìn)口分別同比下降 11.4%、14.0%、11.8%、21.6%。

    不過(guò),由于上年同期基數(shù)較高,四大鋼材品種出口同比增速明顯放緩。2015年11月棒線材、角型材出口同比增長(zhǎng)7.2%和0.1%；板材、管材出口同比下降6.0%和13.5%。

    2015年11月,我國(guó)棒線材、角型材、板材、管材出口均價(jià)313美元/噸、430美元/噸、487美元/噸、943美元/噸,分別較進(jìn)口均價(jià)低900美元/噸、435美元/噸、349美元/噸、3683美元/噸。

    分21大類鋼材品種來(lái)看,2015年1-11月全國(guó)特厚板、厚鋼板、棒材、大型型鋼、鐵道用材、電工鋼板（帶）出口增速排名前六位,分別同比增長(zhǎng)1201.2%、83.5%、69.5%、59.8%、42.1%、26.9%。同期,熱軋窄鋼帶、冷軋薄板、無(wú)縫管、熱軋薄寬鋼帶出口同比負(fù)增長(zhǎng),分別下降7.1%、7.9%、12.3%和22.1%。

    表一：21大類鋼材品種出口同比增速

    2015年1-11月,我國(guó)厚鋼板、中板、冷軋薄板進(jìn)口增速排名前三位,分別同比增長(zhǎng)16.6%、5.7%和5.0%,其余各大品種進(jìn)口均呈負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。同期,鋼筋、鐵道用材、熱軋薄板進(jìn)口降幅位居前三位,分別同比下降41.7%、43.7%、53.7%。

    表二：21大類鋼材品種進(jìn)口同比增速

    三、2015年全國(guó)四大類鋼材品種“含硼合金”及“其他合金”出口占比明顯攀升

    海關(guān)公布的四個(gè)含硼鋼材分別是“中板”大類下的“寬度≥600mm熱軋含硼合金非卷材”（稅則 號(hào)72254091）；“熱軋窄鋼帶”大類下的“寬度＜600mm熱軋含硼合金鋼板材”（稅則號(hào)72269191）；“線材”大類下的“不規(guī)則盤卷的含硼 合金鋼制的熱軋條、桿”（稅則號(hào)72279010）；“棒材”大類下的“含硼合金鋼熱加工條、桿”（稅則號(hào)72283010）。

    2015年11月全國(guó)四大類鋼材品種出口473.6萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)17.1%,同比增長(zhǎng)1.8%。其中,“含硼合金”出口17.8萬(wàn)噸,環(huán)比略增2.3%,創(chuàng)下年內(nèi)次低水平；“其他合金”出口439.8萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)18.4%,創(chuàng)下年內(nèi)第三高水平。

    2015年1-11月,全國(guó)四大類鋼材品種出口4625萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)38.5%,增速高于全 國(guó)鋼材出口總量的21.5%。其中,“含硼合金”出口725.7萬(wàn)噸、“其他合金”出口3727.4萬(wàn)噸,合計(jì)出口4453.1萬(wàn)噸,占到全國(guó)鋼材出口總 量的43.8%,較上年同期的37.9%明顯攀升。

    四、2015年11月我國(guó)向東南亞、中東、非洲、韓國(guó)、印度等地區(qū)出口鋼材環(huán)比回升

    據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2015年1-11月我國(guó)鋼材出口10174.4萬(wàn)噸,其中向東南亞七國(guó)出口 鋼材3090.4萬(wàn)噸,占到出口總量30.4%；向韓國(guó)出口鋼材1234.5萬(wàn)噸,占比12.1%；向中東九國(guó)出口鋼材1011.4萬(wàn)噸,占比9.9%； 向歐盟七國(guó)出口鋼材703.6萬(wàn)噸,占比6.9%；向南美洲六國(guó)出口鋼材494萬(wàn)噸,占比4.9%；向非洲十國(guó)出口鋼材426.1萬(wàn)噸,占比4.2%；向 印度出口鋼材418.5萬(wàn)噸,占比4.1%；向美國(guó)出口鋼材229.4萬(wàn)噸,占比2.3%；向其他地區(qū)出口鋼材2566.5萬(wàn)噸,占比25.2%。

    從環(huán)比來(lái)看,2015年11月我國(guó)向東南亞七國(guó)、中東九 國(guó)、非洲十國(guó)、韓國(guó)、印度出口鋼材288.1萬(wàn)噸、110.1萬(wàn)噸、36.1萬(wàn)噸、114.6萬(wàn)噸、51.2萬(wàn)噸,分別增長(zhǎng)8.6%、9.7%、 7.8%、12.0%、11.5%；向南美洲六國(guó)、歐盟七國(guó)出口鋼材27.1萬(wàn)噸、64萬(wàn)噸,分別下降32.8%、19.1%。盡管當(dāng)月我國(guó)向美國(guó)出口鋼 材15.4萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)15.8%,不過(guò)相較于上半年20-30萬(wàn)噸的單月出口量仍處低谷。

    從同比來(lái)看,2015年1-11月我國(guó)向東南亞七國(guó)、中東九國(guó)、非洲十國(guó)、印度出口鋼材同比增長(zhǎng)37.8%、28.1%、30.6%、25.7%,增速較1-10月回落6.3、1.7、9.3和7.5個(gè)百分點(diǎn),主要是2014年最后兩個(gè)月我國(guó)向這些地區(qū)出口鋼材大增,導(dǎo)致基數(shù)較高。

    同期,我國(guó)向南美洲、美國(guó)出口鋼材同比下降14.3%、28.4%,出口動(dòng)力趨弱；向韓國(guó)出口鋼材同比增長(zhǎng)8.0%,呈平穩(wěn)低速增長(zhǎng)；向歐盟出口鋼材同比增長(zhǎng)47.5%,主要是歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇拉動(dòng)鋼材需求。

    整體來(lái)看,2015年我國(guó)對(duì)亞洲、中東、非洲等新興經(jīng)濟(jì)體以及歐洲發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體出口鋼材動(dòng)力較強(qiáng),亞洲地區(qū)是最主要的鋼材流向地。

    五、后期鋼材出口分析及預(yù)測(cè)

    2015年12月全球制造業(yè)PMI為50.9%,較上月回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中,歐元區(qū)制造業(yè)PI為53.2%,創(chuàng)20個(gè)月新高；英國(guó)、美國(guó)等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體制造業(yè)擴(kuò)張放緩。新興經(jīng)濟(jì)體普遍減速,尤其是印度、俄羅斯制造業(yè)PMI從擴(kuò)張轉(zhuǎn)為收縮,分別為49.1%、48.7%,不過(guò)韓國(guó)、越南制造業(yè)加快擴(kuò)張。

    隨著國(guó)際廢鋼價(jià)格走強(qiáng),支撐國(guó)際鋼價(jià)企穩(wěn)或反彈,但在季節(jié)性需求淡季下,后期鋼價(jià)走勢(shì)仍未明朗。同時(shí),在國(guó)內(nèi)鋼價(jià)大幅拉漲下,鋼廠更趨向于在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出售鋼材。截至12月25日,中國(guó)含鉻螺紋鋼出口價(jià)格（CFR）260美元/噸,算上海運(yùn)費(fèi)4美元/噸,較東南亞進(jìn)口（CFR）價(jià)格275美元/噸優(yōu)勢(shì)并不明顯。同期,中國(guó)熱軋板卷出口價(jià)格265美元/噸,波動(dòng)不大,而東南亞熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格漲至290美元/噸,兩者價(jià)差明顯拉大。

    據(jù)公布數(shù)據(jù)顯示,2015年12月Mysteel鋼鐵業(yè)PMI新出口訂單指數(shù)為43.0%,較上月回落0.5個(gè)百分點(diǎn),預(yù)示我國(guó)鋼材出口增長(zhǎng)動(dòng)力不強(qiáng)。

    展望后期市場(chǎng),12月我國(guó)鋼材出口量有下滑風(fēng)險(xiǎn)。首先,國(guó)際鋼材市場(chǎng)處于消費(fèi)淡季,尤其是建筑用鋼需求疲弱。而2015年我國(guó)鋼材出口大增,棒材拉動(dòng)作用明顯。其次,2015年末,國(guó)內(nèi)鋼價(jià)迎來(lái)一波較大幅度反彈,吸引鋼廠轉(zhuǎn)向內(nèi)貿(mào),降價(jià)出口意愿減弱。再次,2015年我國(guó)鋼材在國(guó)際市場(chǎng)遭遇近30起反傾銷調(diào)查,明顯高于2014年的近20起反傾銷調(diào)查,長(zhǎng)期來(lái)看低附加值鋼材出口難以持續(xù)高增長(zhǎng)。最后,2014年冬季我國(guó)鋼材出口大增,在高基數(shù)影響下,2015年12月我國(guó)鋼材出口同比或延續(xù)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

    不過(guò),在人民幣持續(xù)貶值、國(guó)內(nèi)外鋼材價(jià)差再度拉大以及新興經(jīng)濟(jì)體鋼材消費(fèi)總量龐大等因素,12月我國(guó)鋼材出口仍有望保持在高位運(yùn)行,全年鋼材出口量突破1.1億噸是大概率事件。