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凡是含有可經(jīng)濟(jì)利用的鐵元素的礦石叫做鐵礦石。鐵礦石的種類很多,用于煉鐵的主要有磁鐵礦（Fe3O4）、赤鐵礦（Fe2O3）和菱鐵礦（FeCO3）等。鐵礦石試樣經(jīng)鹽酸溶解后,其中的鐵轉(zhuǎn)化為Fe3+。在強(qiáng)酸性條件下,Fe3+可通過SnCl2還原為Fe2+。Sn2+將Fe3+還原完畢后,甲基橙也可被Sn2+還原成氫化甲基橙而褪色,因而甲基橙可指示Fe3+還原終點。Sn2+還能繼續(xù)使氫化甲基橙還原成N,N-二甲基對苯二胺和對氨基苯磺酸鈉。鐵礦石是國際大宗商品,戰(zhàn)略物資,屬于經(jīng)濟(jì)命脈一類的東西。

世界鐵礦資源集中在澳大利亞、巴西、俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦、印度、美國、加拿大、南非等國。中國作為世界上最大的鐵礦石需求國,自身的鐵礦石儲量雖然不算少,但品位不幸比較低,從工業(yè)經(jīng)濟(jì)的角度來講,倒不如從盛產(chǎn)富鐵礦的澳大利亞、巴西等國進(jìn)口。
可以直接投入煉鋼爐煉鋼的鐵礦石舊稱“平爐富礦”,可以直接用于煉鐵的鐵礦石舊稱“高爐富礦”,都帶個“富”字。這些富礦最好是磁鐵礦和赤鐵礦,它們的含鐵量都在70%以上。
貧礦,或者是有害雜質(zhì)較多的鐵礦,則需要先經(jīng)過選礦,成本一下子就上去了。鐵礦石的分類十分復(fù)雜,可以按主要成分、有害雜質(zhì)、結(jié)構(gòu)形態(tài)、脈石種類等許多角度來分,每種角度都能分出許多種,工業(yè)上選用哪一種,對應(yīng)于什么樣的工藝流程,有非常多的講究,是一門很大的學(xué)問。北京科技大學(xué)、中南大學(xué)、東北大學(xué)、安徽工業(yè)大學(xué)都致力于鋼鐵領(lǐng)域的研究。

鐵都是以化合物的狀態(tài)存在于自然界中,尤其是以氧化鐵的狀態(tài)存在的量特別多。將幾種比較重要的鐵礦石提出來說明：
磁鐵礦
（MagnetITe）
是一種氧化鐵的礦石,主要成份為Fe3O4,是Fe2O3和FeO的復(fù)合物,呈黑灰色,比重大約5.15左右,含F(xiàn)e72.4%,O 27.6%,具有磁性。在選礦（Beneficiation）時可利用磁選法,處理非常方便；但是由于其結(jié)構(gòu)細(xì)密,故被還原性較差。經(jīng)過長期風(fēng)化作用后即變成赤鐵礦。
赤鐵礦
（Hematite）
也是一種氧化鐵的礦石,主要成份為Fe2O3,呈暗紅色,比重大約為5.26,含F(xiàn)e70%,O 30%,是最主要的鐵礦石。由其本身結(jié)構(gòu)狀況的不同又可分成很多類別,如赤色赤鐵礦（Red hematite）、鏡鐵礦（SPEcularhematite）、云母鐵礦（Micaceous hematite）、粘土質(zhì)赤鐵（Red Ocher）等。
褐鐵礦
（Limonite）
這是含有氫氧化鐵的礦石。它是針鐵礦（Goethite）HFeO2和鱗鐵礦（LepidoCRocite）FeO（OH）兩種不同結(jié)構(gòu)礦石的統(tǒng)稱,也有人把它主要成份的化學(xué)式寫成mFe2O3．nH2O,呈現(xiàn)土黃或棕色,含有Fe約62%,O 27%,H2O 11%,比重約為3.6～4.0,多半是附存在其它鐵礦石之中。
菱鐵礦
（Siderite）
是含有碳酸亞鐵的礦石,主要成份為FeCO3,呈現(xiàn)青灰色,比重在3.8左右。這種礦石多半含有相當(dāng)多數(shù)量的鈣鹽和鎂鹽。由于碳酸根在高溫約800～900℃時會吸收大量的熱而放出二氧化碳,所以我們多半先把這一類礦石加以焙燒之后再加入鼓風(fēng)爐。

鐵礦石的品位指的是鐵礦石中鐵元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù),通俗來說就是含鐵量。比如說,鐵礦石的品位為62,指的是其中鐵元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為62%
對于赤鐵礦（主要成分為Fe2O3）,理論最高品位為70%
對于磁鐵礦（主要成分為Fe3O4）,理論最高品位為72.4%
對于菱鐵礦（主要成分為FeCO3）,理論最高品位為48.3%
對于褐鐵礦（主要成分為Fe2O3．H2O）,理論最高品位為62.9%
有益有害元素
鐵礦石中有益與無益元素：鐵礦石中的雜質(zhì)很多,根據(jù)其對冶煉過程及其對產(chǎn)品質(zhì)量的影響又可分為有益的與有害的兩類。
1．有害雜質(zhì)（元素）
指影響選冶的雜質(zhì)。常見和最主要的有害雜質(zhì)有：硫、磷、砷、鉀、鈉、氟等。
（1）磷
磷在礦石中一般以磷灰石（3CaO?P2O5）狀態(tài)存在,也有以藍(lán)鐵礦（3FeO?As3O5）狀態(tài)存在。磷在高爐中全部被還原并大部分進(jìn)入生鐵。含磷多的鋼鐵在低溫加工時易破裂,即所謂“冷脆”。
（2）硫
硫在礦石中主要以黃鐵礦（FeS2）存在,也有以黃銅礦（FeS?、CuS）或硫酸鹽（CaSO4.2H2O\BaSO4）狀態(tài)存在。冶煉時硫部分被還原進(jìn)入生鐵,鋼鐵中含硫在其熱加工時易產(chǎn)生“熱脆”。高爐冶煉時雖然可以脫硫,但卻要多消耗焦碳（提高爐溫）和石灰石（提高爐渣堿度）,以至提高生產(chǎn)成本,因此入爐鐵礦石要求含硫應(yīng)< 0.15%。
（3）鉀、鈉
常存在于霓石、鈉閃石、云石之中。它們的最大危害性是降低鐵礦石的軟化點,常常因此造成高爐結(jié)瘤。含鉀、鈉高的礦石往往容易影響高爐冶煉的順行。
（4）砷
砷在一般鐵礦石中很少,但在褐鐵礦中比較常見,它以毒砂（FeAs2S）或其它氧化物（As2O3、As3O5）的形態(tài)存在,砷在冶煉時大部分進(jìn)入生鐵,當(dāng)鋼中砷含量超過0.1%時會使鋼冷脆冷脆,并影響鋼的焊接性能。
2．有益元素（雜質(zhì)）
鐵礦石中有些元素對冶煉過程不一定帶來好處,但是它們卻往往能改善產(chǎn)品的某些性能,象這些元素我們稱它為有益元素。這類元素常見的有：錳、鎳、鉻、釩、鈦等。
鐵礦石選礦
鐵礦石是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的重要原材料,一般低于50%品位的鐵礦石需要經(jīng)過選礦才能冶煉利用。
天然礦石（鐵礦石）經(jīng)過破碎、磨碎、磁選、浮選、重選等程序逐漸選出鐵。針對中國鐵礦石存在的特點,以及鋼鐵工業(yè)對鐵精礦更高的要求等給中國選礦工作者提出了新的挑戰(zhàn)。因此對中國冶金礦山選礦技術(shù)有了更深的發(fā)展要求,隨之而來的就是促發(fā)選礦設(shè)備的進(jìn)一步提高。
選礦工藝流程應(yīng)該盡可能的高效、簡單,比如抓好節(jié)能設(shè)備的開發(fā),要盡可能以最合適的流程取得最佳的效果等。在選礦廠中,破碎和磨碎作業(yè)的設(shè)備投資、生產(chǎn)費用、電能消耗和鋼材消耗往往所占的比例最大,故破碎和磨碎設(shè)備的計算選擇及操作管理的好壞,在很大程度上決定著選礦廠的經(jīng)濟(jì)效益。
中國鐵礦資源中易選的鐵礦資源日益減少,鐵礦資源特點是貧礦多,富礦少,伴生礦產(chǎn)多,礦石組分比較復(fù)雜,礦石嵌布粒度大多較細(xì),給選礦造成一定的困難。從技術(shù)上來講,迫切需要先進(jìn)的技術(shù)、先進(jìn)的工藝和先進(jìn)的設(shè)備,來推動貧鐵礦資源的高效開發(fā)與利用。從經(jīng)濟(jì)效益來講,選礦廠對于貧鐵礦的生產(chǎn),必須擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,必須擴(kuò)大原礦的處理能力,節(jié)能降耗,降低選礦加工成本,才會有較好的經(jīng)濟(jì)效益。在礦石進(jìn)入磨礦作業(yè)之前,將混入礦石中的一部分脈石礦物預(yù)選剔除,實現(xiàn)該丟早丟,以利于提高原礦品位。
采用超細(xì)碎粗粒拋尾優(yōu)化的預(yù)選工藝,這是貧鐵礦提高生產(chǎn)能力、節(jié)能降耗、創(chuàng)造較好的經(jīng)濟(jì)效益行之有效的方法。
深湘輥式柱磨機(jī)與低品位鐵礦的作用
嵌布粒度極細(xì)低品位鐵礦石在進(jìn)行超細(xì)碎作業(yè)時,由于鐵礦石在料層的狀況下,受到快速旋轉(zhuǎn)的磨輥反復(fù)多次碾壓和搓揉,使得礦石碾壓成細(xì)粒及粉末狀。從而使有用礦物與脈石的結(jié)合界面即會發(fā)生疲勞斷裂或發(fā)生微裂紋和內(nèi)應(yīng)力,部分的結(jié)合界面也會完全分離。
這樣很大一部分有用礦物便獲得了完全的單體解離,另一部分沒有完全單體解離的顆粒內(nèi)部的結(jié)合界面處,也會產(chǎn)生微裂紋或內(nèi)應(yīng)力。當(dāng)獲得了完全單體解離或部分單體解離的顆粒,進(jìn)入預(yù)選作業(yè)粗粒拋尾時,便可獲得品位較高的粗精礦和品位較低的尾礦。
這種脈石礦物較少的粗精礦進(jìn)入球磨機(jī)時,沒有完全單體解離的顆粒內(nèi)部的結(jié)合界面,由于含有大量的微裂紋和內(nèi)應(yīng)力,因此在球磨機(jī)中,這部分顆粒中的有用礦物和脈石便很容易獲得更好的單體解離。這樣粗精礦磨礦后有利于磁選精選作業(yè)提高最終精礦的品位。
嵌布粒度極細(xì)低品位鐵礦石經(jīng)輥式柱磨機(jī)超細(xì)碎后,預(yù)選：干式弱磁選可以拋棄40%左右品位較低的尾礦,濕式弱磁選可以拋棄50%左右品位較低的尾礦。其原因在于輥式磨機(jī)超細(xì)碎產(chǎn)品的粒度很小,粒度分布范圍廣,其中-5mm以下的粒級達(dá)80%以上,-1mm以下的粒級達(dá)50%以上,-200目粒級達(dá)20%左右,其超細(xì)碎產(chǎn)品呈粉末狀,所以這種粒級分布的鐵礦石進(jìn)行預(yù)選,粗粒拋尾時會獲得顯著的選別效果。

中國鐵礦分布主要集中在遼寧、四川、河北、北京、山西、內(nèi)蒙古、山東、河南、湖北、云南、安徽、福建、江西、海南、貴州、陜西、甘肅、青海和新疆等省、市、自治區(qū)。
國外大型鐵礦分布區(qū)
國家礦區(qū)名稱 儲量/億噸 品位Fe% 百分比占該國儲量
澳大利亞 哈默斯利 320 57 91
巴西 鐵四角 300 35 65
巴西 卡拉加斯180 60 35
玻利維亞、巴西 木通(玻） 烏魯庫姆（巴西） 580 50.53 交通不便未開發(fā)
印度 比哈爾,奧里薩67 60 29
加拿大 拉布拉多 206 38 51
美國蘇必利爾163 31 94
俄羅斯庫爾斯克435 46 38
俄羅斯 卡奇卡納爾 140 12
烏克蘭克里沃羅格194 36 17
法國洛林77 33 95
瑞典基律納34 58 66
委內(nèi)瑞拉博利瓦爾 20 45 99
利比里亞、幾內(nèi)亞寧巴礦區(qū) 20 60

中國鐵礦資源有兩個特點：一是貧礦多,貧礦資源儲量占總量的80%；二是多元素共生的復(fù)合礦石較多。此外礦體復(fù)雜；有些貧鐵礦床上部為赤鐵礦,下部為磁鐵礦。
東北地區(qū)
東北地區(qū)鐵礦主要是鞍山礦區(qū),它是目前中國儲量開采量最大的礦區(qū),大型礦體主要分布在遼寧省的鞍山（包括大弧山、櫻桃園、東西鞍山等）、本溪（南芬、歪頭山、通遠(yuǎn)堡等）、遼陽（弓長嶺）,部分礦床分布在吉林省通化附近。鞍山礦區(qū)是鞍鋼、本鋼的主要原料基地。
鞍山礦區(qū)礦石的主要特點：除極少富礦外,約占儲量的98%為貧礦,含鐵量20-40%,平均30%左右。必須經(jīng)過選礦處理,精選后含鐵量可達(dá)60%以上。
2）礦石礦物以磁鐵礦和赤鐵礦為主,部分為假象赤鐵礦和半假象赤鐵礦。其結(jié)構(gòu)致密堅硬,脈石分布均勻而致密,選礦比較困難,礦石的還原性較差。
3）脈石礦物絕大部分是由石英石組成的,SiO2在40-50%。但本溪通遠(yuǎn)堡鐵礦為自溶性礦石,其堿度（Ca+Mg/SiO2）在1以上。且含錳1.29-7.5%可代替錳礦使用。
4）礦石含S、P雜質(zhì)很少,本溪南芬鐵礦含P很低,是冶煉優(yōu)質(zhì)生鐵的好原料。
華北地區(qū)
主要分布在河北省宣化、遷安和邯鄲地區(qū)的武安、峰峰礦區(qū)。礦山村等的地區(qū)以及內(nèi)蒙和山西各地。是首鋼、包鋼、太鋼和邯鄲、宣化及陽泉等鋼鐵廠的原料基地。
遷灤礦區(qū)礦石為鞍山式貧磁鐵礦,含酸性脈石,S、P雜質(zhì)少,礦石的可選性好。
邯邢礦區(qū)主要是赤鐵礦和磁鐵礦,礦石含鐵量在40%-55%之間,脈石中含有一定的堿性氧化物,部分礦石S高。
中南地區(qū)
中南地區(qū)鐵礦以湖北大冶鐵礦為主,其他如湖南的湘潭,河南省的安陽、舞陽,江西和廣東省的海南島等地都有相當(dāng)規(guī)模的儲量,這些礦區(qū)分別成為武鋼、湘鋼及該地區(qū)各大中型高爐的原料供應(yīng)基地。
大冶礦區(qū)是中國開采最早的礦區(qū)之一,主要包括鐵山、金山店、程潮、靈鄉(xiāng)等礦山,儲量比較豐富。礦石主要是鐵銅共生礦,鐵礦物主要為磁鐵礦,其次是赤鐵礦,其他還有黃銅礦和黃鐵礦等。礦石含鐵量40-50%,最高的達(dá)54-60%。脈石礦物有方解石、石英等,脈石中含SiO28%左右,有一定的溶劑性（CaO/SiO2為0.3左右）,礦石含P低,（一般0.027%）,含S高且波動很大（0.01-1.2%）,并含有Cu（0.2-1.0%）和Co（0.013%-0.025%）等含有色金屬。礦石的還原性較差,礦石經(jīng)燒結(jié)、球團(tuán)造塊后入高爐冶煉。
華東地區(qū)
華東地區(qū)鐵礦產(chǎn)區(qū)主要是自安徽省蕪湖至江蘇南京一帶的凹山,南山、姑山、桃沖、梅山、鳳凰山等礦山。此外還有山東的金嶺鎮(zhèn)等地也有相當(dāng)豐富的鐵礦資源儲藏,是馬鞍山鋼鐵公司及其他一些鋼鐵企業(yè)原料供應(yīng)基地。
蕪寧礦區(qū)鐵礦石主要是赤鐵礦,其次是磁鐵礦,也有部分硫化礦如黃銅礦和黃鐵礦。鐵礦石品位較高,一部分富礦（含F(xiàn)e50%-60%）可直接入爐冶煉,一部分貧礦要經(jīng)選礦精選、燒結(jié)造塊后供高爐使用。礦石的還原性較好。脈石礦物為石英、方解石、磷灰石和金紅石等,礦石中含S、P雜質(zhì)較高（含P一般為0.5%,最高可達(dá)1.6%,梅山鐵礦含S平均可達(dá)2%-3%）,礦石有一定的溶劑性（如凹山及梅山的富礦中平均堿度可達(dá)0.7-0.9）,部分礦石含V,Ti及Cu等有色金屬。
其他地區(qū)
除上述各地區(qū)鐵礦外,中國西南地區(qū)、西北地區(qū)各省,如四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地都有豐富的不同類型的鐵礦資源。

第一,中國是國際鐵礦石的最大買主。2008年中國共進(jìn)口4．4億噸鐵礦石,占全球海運鐵礦石比重約為52%；而日本進(jìn)口約1．0526億噸,占比重約12．3%；韓國進(jìn)口0．4954億噸,占比重約為6%。
2009年,國際國內(nèi)鋼鐵需求萎靡,全球各大鋼廠都在大幅減產(chǎn),鋼廠對鐵礦石的需求大幅減少。2009年國內(nèi)鐵礦石需求將比2008年減少6000萬噸,中國鐵礦石進(jìn)口2009年將縮減至3．5億噸,縮減比例達(dá)21%。2009年,國際鐵礦石明顯處于供大于求的狀態(tài),鐵礦石市場杠桿向買方市場傾斜。在這種市場形勢下,力拓等鐵礦石供應(yīng)商已喪失強(qiáng)勢地位。
第二,中國進(jìn)口鐵礦石庫存量較大。2009年1－4月,中國共進(jìn)口鐵礦石1．87億噸。中國的鐵礦石港口庫存有7000萬噸,加上各大鋼廠庫存及社會庫存將超過1億噸。而中國鋼鐵生產(chǎn)每月所需鐵礦石6000萬噸左右,按50%的對外依存度計算,中國每月僅需進(jìn)口鐵礦石3000萬噸。有1億噸的庫存,即使不進(jìn)口,也能維持鋼鐵企業(yè)三個月左右的生產(chǎn)。中國可以三個月不進(jìn)口,但鐵礦石供應(yīng)商不可能三個月不生產(chǎn)。
2007年以來鐵礦石原礦日產(chǎn)量及增長率情況
2007年以來鐵礦石原礦日產(chǎn)量及增長率情況
第三,中國擁有穩(wěn)定的國產(chǎn)礦自給率。2008年中國的鐵礦石原礦產(chǎn)量達(dá)到82401．11萬噸,同比增長20．7%。中國的國產(chǎn)礦自給率多年來保持在50%左右的水平。2009年,在鋼鐵需求萎縮、鐵礦石進(jìn)口礦現(xiàn)貨價格持續(xù)低位的沖擊下,雖然有的礦企經(jīng)受不起銷售價格逼近成本的壓力,紛紛減產(chǎn)停產(chǎn),但目前國內(nèi)礦山的成本在450元－550元之間,國內(nèi)礦山仍有能力加大開采力度,增加國產(chǎn)礦的供給。
同時,鐵礦石供應(yīng)商也不是只有三家,除澳礦外,還有巴西、印度、南非等地的鐵礦石可供選購。中國不愁買不到。
第四,中國的海外權(quán)益礦規(guī)模在不斷擴(kuò)大。至2009年,中國每年進(jìn)口的鐵礦石中有8000萬噸屬權(quán)益礦,自2009年2月起,中國的鋼鐵企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)等加大了對海外權(quán)益礦的投資力度,主要以購買海外礦企的股權(quán)為主。按照海外權(quán)益礦的進(jìn)展速度,到2010年中國的權(quán)益礦資源量將超過1億噸。這些權(quán)益礦的存在,增強(qiáng)了中國鋼廠對上游資源的控制力和話語權(quán)。
第五,2012年9月至12月,鐵礦石價格從每噸90美元漲至120美元,漲幅約30%。11月單月,鐵礦石進(jìn)口量超過6500萬噸,創(chuàng)歷史次新高水平。
第六,2013年7月29日至2013年8月4日國內(nèi)鐵礦石價格整體下降1%。
供需狀況
鐵礦石作為生產(chǎn)鋼鐵最主要的原材料之一,其價格變化對于鋼材價格有著非常大的影響。中國是鋼鐵生產(chǎn)大國,也是鐵礦石消費大國。
《2014-2018年全球鐵礦石行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析前瞻》顯示,2001年我國進(jìn)口鐵礦石為9239.3萬噸 [1] ,比上一年增長32.04%。到2002年我國鐵礦石進(jìn)口突破1億噸,達(dá)到1.11億噸,同比增長20.67%。此后幾年我國鐵礦石進(jìn)口一直居高不下,年增長率都在30%以上,直至2010年我國鐵礦石進(jìn)口增長勢頭有所放緩,較2009年略有下降,結(jié)束了自2000年來一直高速上升的勢頭,之后緩步上升。2012年我國全年進(jìn)口鐵礦石7.44億噸,創(chuàng)下新高,同比增長8.4%。
中國的鐵礦石產(chǎn)量不斷增長,2008年中國鐵礦石原礦產(chǎn)量達(dá)到78481.64萬噸,同比增長12.43%,這其中并沒有包括一些小礦山的產(chǎn)量。按30%的原礦品位折算成品礦（62.5%）,則2008年礦產(chǎn)量可折算成品礦達(dá)到37671.187萬噸。
被稱為“全球吸鐵石”的中國,目前是世界鐵礦石市場最大買主。2000年以來,隨著經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展,中國對于鐵礦石的需求大幅增加,國內(nèi)產(chǎn)量無法滿足需求,鋼鐵企業(yè)需要大量進(jìn)口鐵礦石,因此中國進(jìn)口鐵礦石的數(shù)量連年遞增,進(jìn)口量占需求量的比重亦逐步提高。1999年,進(jìn)口鐵礦石占總量需求的28%左右；2008年,中國進(jìn)口鐵礦石達(dá)到44414萬噸,同比增長15.8%,占比總需求量達(dá)到58.9%,中國已成為世界上最大的鐵礦石進(jìn)口國。中國鐵礦石的采購來自18個國家,其中80%以上來自澳大利亞、印度和巴西。由于中國鐵礦石的對外依存度非常高,這導(dǎo)致了國外鐵礦石巨頭利用壟斷資源提高價格使中國進(jìn)口鐵礦石價格大幅上揚(yáng)。中國對澳、巴兩國的礦石進(jìn)口比重有所減少,而從印度進(jìn)口礦的比重有所增加。
從需求來看,鐵礦石是生產(chǎn)生鐵的主要原材料,中國生鐵產(chǎn)量也一直處于大幅增長中。2005年是中國生鐵產(chǎn)量增長最快的一年,全年產(chǎn)量達(dá)到32731萬噸,同比增長30.9%。2006年,生鐵產(chǎn)量增幅稍有回落,全年產(chǎn)量增長24%至40540萬噸,2007年生鐵產(chǎn)量增幅進(jìn)一步放緩,同比增幅15.17%至46692萬噸。2008年,中國生鐵產(chǎn)量為47115.6萬噸,同比微增0.9%。按1噸生鐵需1.6噸成品礦計算,2005年成品礦需求量為52369.7萬噸,2006年需求量為64864.08萬噸,2007年為74707萬噸,2008年需求量為75385萬噸。
僅以上述統(tǒng)計產(chǎn)量加進(jìn)口量計國內(nèi)礦石供應(yīng)量,就前幾年情況來看,中國的鐵礦石需求存在供應(yīng)缺口。但到2007年以來,供應(yīng)缺口逐漸減小,主要是因為供應(yīng)的增長和需求的放緩。2008年中國鐵礦石供應(yīng)量為82084.2萬噸,而需求量僅為75385萬噸,過剩量達(dá)到6699.2萬噸。由于我們上面所述的鐵礦石產(chǎn)量數(shù)據(jù)中并未統(tǒng)計小礦山的產(chǎn)量,如果考慮小礦山的產(chǎn)量,則2007年中國鐵礦石供應(yīng)即已出現(xiàn)過剩。我們以2007年小礦山年產(chǎn)1億噸的生產(chǎn)能力計,小礦山原礦品位以25%計,折合成品礦約4000萬噸,則2007年中國鐵礦石供應(yīng)量將達(dá)到75845.5萬噸,而同年鐵礦石需求量約為74707萬噸,因此全年過剩量達(dá)到1138.5萬噸。若按07年產(chǎn)能計,2008年鐵礦石過剩量將達(dá)到10699.2萬噸。實際上,除2008年1月外,2-11月僅有統(tǒng)計的大中型礦山成品礦供應(yīng)量均已超過各月的礦石需求量。進(jìn)口的過快不僅導(dǎo)致國際鐵礦石價格飛漲,同時供應(yīng)的過剩也導(dǎo)致國內(nèi)鐵礦石價格不斷下跌。
由于鐵礦石供應(yīng)過剩,進(jìn)口過多,導(dǎo)致港口鐵礦石積壓較多,2008年8月份全國鐵礦石庫存量達(dá)到7446萬噸的高位。隨后幾個月,由于鐵礦石進(jìn)口量和產(chǎn)量的回落,致使庫存有所消耗,庫存量逐漸回落。但是2008年底的庫存量仍比2007年底增長了28%,庫存量的增加凸顯了供應(yīng)的過剩。
鐵礦石需求的放緩主要是由于以下幾個方面的原因：一、美國次貸危機(jī)拖累了全球經(jīng)濟(jì),影響了消費和投資增長,中國宏觀經(jīng)濟(jì)增長速度明顯放緩,對鋼鐵的需求量減少；二、能源等價格高企,全球通脹壓力加大,通脹推升了企業(yè)生產(chǎn)成本的增加,一些企業(yè)只能以減少生產(chǎn)來應(yīng)對；同時,央行之前采取的貨幣緊縮政策也加大了許多企業(yè)的資金壓力,迫使其減少生產(chǎn)；三、隨著國家節(jié)能降耗等調(diào)控措施的進(jìn)一步實施,中國的焦炭產(chǎn)量持續(xù)回落,同時焦炭價格的大幅上揚(yáng)也制約了鋼鐵生產(chǎn),間接地抑制了鐵礦石的需求；四、由于鐵礦石價格的上揚(yáng),迫使企業(yè)越來越多地利用廢鋼,替代了鐵礦石的需求；五、由于為了保證奧運會的順利進(jìn)行,國家出臺的相關(guān)維穩(wěn)措施也制約了鐵礦石的價格。
價格攀升
全球主要鐵礦石長期協(xié)議價格走勢圖
自2002年以來,世界經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)新一輪強(qiáng)勁增長,美國、歐洲、日本等地區(qū)鋼鐵需求大增,中國、印度等新興市場國家的需求亦強(qiáng)勁增長,導(dǎo)致鐵礦石供應(yīng)應(yīng)相對偏緊,助推鐵礦石價格節(jié)節(jié)攀升。2000年以來,世界鐵礦石長期協(xié)議價格（FOB）增長了5倍,澳大利亞哈默斯利粉礦從2000年的27.35美分/干噸度上漲到2008年的201美分/干噸度,巴西的球團(tuán)礦從2001年的50美分左右上漲至2008年的220美分。印度的鐵礦石價格同樣飛漲,鐵礦石價格指數(shù)在1994年至2003年的十年間基本維持在100-200之間,從2004年開始大幅上揚(yáng),從當(dāng)時127直沖至2008年8月的1293.7,增長了十倍之多,雖有回落,但仍處于1176的高位。反觀同期CRU的全球鋼材價格指數(shù),2000年1月份只有90,2008年8月份曾觸及292.8的最高位,已經(jīng)回落至150�？梢�,相比較而言,鐵礦石價格上漲幅度明顯過大。
價格指數(shù)
波羅的海干散貨運指數(shù)(2012-01至2012-04)
波羅的海干散貨運指數(shù)(2012-01至2012-04)
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會自2011年10月第一周開始發(fā)布：
中國鐵礦石價格指數(shù)（CIOPI）
中國鐵礦石價格指數(shù)為準(zhǔn)確反映中國鐵礦石市場價格情況和變化趨勢,為國內(nèi)外鋼鐵企業(yè)、礦山企業(yè)和貿(mào)易企業(yè)對鐵礦石價格走勢的預(yù)判和分析提供及時、可靠的信息服務(wù)。
運費水漲船高
全球鐵礦石需求的增長,導(dǎo)致了鐵礦石出口海運量的大幅增長,從而帶動海運費持續(xù)攀升。從巴西圖巴朗港到中國北侖的運輸費2000年至2002年間基本在5-15美元/噸間盤整,2003年開始緩慢上揚(yáng),2007年經(jīng)歷了一個瘋狂的上漲期,從年初的35美元/噸左右一路上揚(yáng)至年底的80美元/噸左右,最高曾至98美元/噸,2008年5月份達(dá)到了107美元/噸的歷史高位,比2008年初上漲了35%。但是第四季度由于國際油價大幅下挫,全球經(jīng)濟(jì)萎靡,海運費不斷回落,維持在16美元左右。從西澳大利亞Dampier港至青島的鐵礦石海運費在1999年初僅為3.35美元/噸,至08年6月初時曾一度達(dá)到48.4美元/噸的高位,不足十年的時間,上揚(yáng)了十多倍,之后同樣出現(xiàn)回落,僅6美元左右。前期海運費的高企,主要是因為全球經(jīng)濟(jì)勢頭良好,帶動了鐵礦石、糧食、能源等商品的旺盛需求,加之高油價和運力相對緊張的影響,導(dǎo)致海運費用激增。無論如何,一度比鐵礦石本身價格還高的海運費,給鋼鐵企業(yè)增加了很大一塊生產(chǎn)成本,為他們的生產(chǎn)經(jīng)營帶來相當(dāng)大的壓力。但隨著第四季度次貸危機(jī)的深度爆發(fā),全球經(jīng)濟(jì)衰退,油價大幅下挫,消費需求萎靡不振,海運費也隨之走低。
鐵礦石價格
隨著中國鐵礦石進(jìn)口量的逐漸上升,進(jìn)口鐵礦石的均價也在不斷上揚(yáng)。2003年之前,中國進(jìn)口鐵礦石均價基本維持在30美元/噸左右。此后,隨著需求的快速增長,價格也急速上升,2004年中國鐵礦石進(jìn)口均價基本達(dá)到了60美元/噸,同比翻了一倍。隨著2005年鐵礦石長期協(xié)議價上漲71.5%,2006、2007年度上漲幅度有所減小,分別達(dá)到19%和9.5%。2007年中國進(jìn)口鐵礦石均價約為88美元/噸。2008年度鐵礦石談判價格大幅上漲了65%,當(dāng)年中國進(jìn)口鐵礦石平均到岸價在8月份時曾達(dá)到最高的154美元,第四季度價格有所回落,2008年底時進(jìn)口均價約為90美元。
價格走勢
鐵礦石進(jìn)口價格走勢
隨著國際進(jìn)口鐵礦石價格不斷上揚(yáng),國內(nèi)市場鐵礦石報價也在不斷上漲。2006年年中時河北唐山地區(qū)鐵礦石報價為600元/噸左右,2006年底上揚(yáng)至710元/噸,2007年底上揚(yáng)至1320元/噸,幾乎翻倍,2008年5月初時價格曾一度觸及1610元/噸的高位。在此之后,國內(nèi)鐵礦石價格受需求疲弱和供應(yīng)過剩的壓力便開始逐漸回落。國內(nèi)唐山鐵礦石價格已回落至870元/噸。
由于全球經(jīng)濟(jì)的衰退,作為最主要的大宗商品之一的鋼鐵市場在2008年第四季度以來亦遭遇寒流,需求大幅下滑,從而導(dǎo)致鐵礦石需求大幅下降,鐵礦石價格急轉(zhuǎn)直下。有關(guān)2009年鐵礦石長單協(xié)議價的談判正在緊張進(jìn)行中。國內(nèi)鋼企紛紛表示鐵礦石應(yīng)該降價,而礦業(yè)三巨頭卻不愿過多讓步,談判隨之陷入僵局。但是,從情況來看,經(jīng)濟(jì)衰退遠(yuǎn)未結(jié)束,對鋼材的消費需求比較疲弱,因此對鐵礦石的需求可能會繼續(xù)下降,鐵礦石的價格仍有繼續(xù)下跌的可能。
目前現(xiàn)狀
中國鋼鐵業(yè)增長的大幅放緩并沒有影響礦山的擴(kuò)產(chǎn)勢頭。前三季度,力拓、必和必拓的鐵礦石產(chǎn)量分別增長了30%和10%左右�！靶屡d礦山的增速更快,預(yù)計明年全球礦山新增產(chǎn)量在1億噸左右,從供需平衡正式轉(zhuǎn)向供大于求�！睒I(yè)內(nèi)人士指出。
雖然“瘋狂的石頭”難以再現(xiàn),但中國鋼鐵業(yè)面臨的挑戰(zhàn)一點也沒變小。原因在于,鐵礦石的價格波幅大大增加了。統(tǒng)計顯示,鋼價從高點到低點,跌幅只有20%,而鐵礦石的跌幅卻超過40%。礦價大起大落,讓鋼廠的成本控制變得非常棘手。
“如果礦價只是單邊漲,我們還能用增加庫存的方式予以應(yīng)對。礦價快漲快跌、上躥下跳,采購工作反而更麻煩�！币晃讳撹F公司人士表示。有兩個“一億噸”數(shù)字,反映了鋼廠在成本控制上的困境:
一是鐵礦石的港口庫存量,從高峰時的1億噸,降至的8000多萬噸。低庫存運行,固然避免了原料跌價時的減值損失,但同時也要求鋼廠對礦石市場的波動應(yīng)變自如。
二是鐵礦石衍生品交易趨于活躍,金融化明顯加速。截至目前,境外的鐵礦石掉期交易量接近1億噸。其中,金融機(jī)構(gòu)占60%,一些國際投行的炒作資金已經(jīng)介入。國內(nèi)鋼廠受境外風(fēng)險管控等方面的限制,只占5%。
面對鐵礦石的雙向波動風(fēng)險,各方正在積極尋求解決方法。四季度,國家發(fā)展改革委召開會議,指出在鐵礦石供應(yīng)逐步充足化、多元化,以及各種定價方式迅速發(fā)展的環(huán)境下,我國推進(jìn)鐵礦石期貨的條件逐步成熟,“晚推不如早推”的觀點已達(dá)成共識。

中國鐵礦石現(xiàn)貨價格指數(shù)主要包括綜合粉礦價格指數(shù)、國產(chǎn)粉礦價格指數(shù)、進(jìn)口粉礦價格指數(shù)、進(jìn)口塊礦價格指數(shù)和進(jìn)口球團(tuán)價格指數(shù),其中綜合粉礦價格指數(shù)根據(jù)進(jìn)口粉礦價格和國產(chǎn)粉礦價格科學(xué)計算得出。
進(jìn)口鐵礦價格指數(shù)均是采集中國沿海十大港口（大連港、京唐港、曹妃甸港、天津港、青島港、日照港、連云港港、寧波港、湛江港和防城港）的現(xiàn)貨成交價格,綜合計算得出58品位進(jìn)口粉礦、62品位進(jìn)口粉礦、66品位進(jìn)口精粉、62品位進(jìn)口塊礦和65品位進(jìn)口球團(tuán)的價格指數(shù)。
由于鐵礦石現(xiàn)貨市場幾乎只有中國才有,中國有50%~60%的鐵礦石都是現(xiàn)貨交易,因此國際主流鐵礦石指數(shù)都是在中國鐵礦石現(xiàn)貨市場的基礎(chǔ)上綜合海運價格設(shè)計出來的。國際上比較有影響力的鐵礦石指數(shù)有三種
鐵礦石指數(shù)
2008年4月,來自荷蘭的普氏能源資訊推出了鐵礦石普氏指數(shù),并開始在全球范圍內(nèi)推廣,而在此之前鐵礦石指數(shù)并未引起市場關(guān)注。普式鐵礦石指數(shù)包括對62%鐵含量和63.5/63%鐵含量品位、高品位65%和低品位58%鐵含量的統(tǒng)一價格評估,以及每日對鐵礦石（60%-63.5%鐵含量）每1%鐵含量差價的報告。普式采集的價格為中國主要港口的鐵礦石CFR現(xiàn)貨價格,并將這些價格經(jīng)過相關(guān)處理標(biāo)準(zhǔn)化為至中國青島港口固定品位的參考價格（由于涉及到四個品種的規(guī)格參數(shù),本文對此不做詳述）。此外,普式還根據(jù)至五個基本原產(chǎn)地流動性最強(qiáng)的路線發(fā)布了每日貨運凈價。
參考價格
環(huán)球鋼訊（SBB）在2008年5月推出了鐵礦石價格指數(shù),主要發(fā)布兩種鐵礦石現(xiàn)貨參考價格,分別為含鐵62%和58%的鐵精粉中國港口CFR進(jìn)口價。SBB通過相關(guān)產(chǎn)品公司采集鐵礦石現(xiàn)貨的實際成交價格,并將這些交易價格按一定要求換算成參考價格制定的產(chǎn)品規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),并剔除不符合規(guī)范的信息,最后對這些標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)加權(quán)平均得到最終的參考價格。
BIO指數(shù)
MBIO指數(shù)的制作與PlattsIOI、TSI相似,它采集了鋼廠、鐵礦石供應(yīng)商和貿(mào)易企業(yè)三方面的價格和成交數(shù)據(jù),排除異常數(shù)據(jù),對不同產(chǎn)地、不同品位、不同港口的成交數(shù)據(jù)進(jìn)行科學(xué)計算而成。該指數(shù)也是以中國青島港口的62%品位的鐵精粉價格為基準(zhǔn),58%~66%品位的鐵礦石價格都將會被換算為62%品位的價格,再按照交易量加權(quán)平均,最后得出該鐵礦石指數(shù)。
淺析
2015年上半年。中國經(jīng)濟(jì)升溫情況仍有待進(jìn)一步確認(rèn),歐美各國經(jīng)濟(jì)喜憂參半,希臘問題仍將在一個較長時期內(nèi)受到各方關(guān)注。美聯(lián)儲加息的問題又成為關(guān)注焦點。鐵礦石價格雖持續(xù)走低,但2015年6月來有逐漸企穩(wěn)趨勢,2015年6月中國鐵礦石價格指數(shù)192.02點。其中：國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)為203.19點；進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)為188.89點。直接進(jìn)口鐵礦石62%品位干基粉礦到岸價格為51.02美元/噸,均略有上浮

在鐵礦石暴利的誘惑下,2012年來除去世界三大礦山淡水河谷、澳大利亞力拓和必和必拓公司積極擴(kuò)建產(chǎn)能,以繼續(xù)從高礦價中謀取暴利。與此同時,新興礦山不斷崛起,試圖從繁榮的鐵礦石市場中分一杯羹。
三大礦山發(fā)布的產(chǎn)能擴(kuò)建計劃,到2013年三大礦山新增鐵礦石產(chǎn)能估計為1億噸,2014年和2015年新增產(chǎn)能預(yù)計分別達(dá)到3.38億噸和1.65億噸,2012－2015年三大礦山總新增產(chǎn)能預(yù)計達(dá)到6.26億噸。
與此同時,FMG、中信泰富、Cliffs、Onesteel、Ironclad、Atlas、Jupiter、Cazaly、Mineral資源公司、非洲礦業(yè)、昆巴及倫敦礦業(yè)等新興礦山的產(chǎn)能擴(kuò)建計劃若如期完成,到2013年這些礦山的新增鐵礦石產(chǎn)能將達(dá)到7700萬噸,2014年和2015年新增產(chǎn)能預(yù)計分別達(dá)到1.98億噸和4300萬噸,2012－2015年新興礦山新增產(chǎn)能為4.31億噸。
從上述主要礦山的擴(kuò)建計劃中來看,全球鐵礦石新增產(chǎn)能投產(chǎn)的高峰期是在2014-2015年。若上述礦山擴(kuò)產(chǎn)計劃全部按計劃完成,到2015年礦石新增產(chǎn)能達(dá)到10.6億噸,則全球海運鐵礦石供應(yīng)量預(yù)計增加7.6億噸,國際鐵礦石供應(yīng)過剩苗頭顯露。

鐵礦石期貨自7月初以來的這輪下跌至今沒有出現(xiàn)過明顯反彈,整個市場對于礦石大的空頭局面比較認(rèn)可,但對于短期行情存在分歧,使得鐵礦石期貨合約整體持倉達(dá)到196萬手的歷史高位。昨日,鐵礦石期貨再次創(chuàng)上市新低。1505合約收盤報465元/噸,跌幅2.31%,盤中最低跌至459元/噸。從基本面來看,7月來港口庫存繼續(xù)上升,現(xiàn)貨成交并未出現(xiàn)明顯起色,對礦價的支撐偏弱。
鋼廠開工率
中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,11月上旬粗鋼日均產(chǎn)量200.72萬噸,環(huán)比下降16.36%。河北地區(qū)受APEC會議影響,大幅減產(chǎn),造成11月上旬河北地區(qū)開工率大幅下降至75%左右,使得粗鋼整體產(chǎn)量大幅下滑。但APEC會議結(jié)束之后,11月中旬河北地區(qū)企業(yè)陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn),全國高爐開工率較大回升。上周,唐山地區(qū)高爐開工率恢復(fù)到92%左右,環(huán)比上升了51個百分點。在2014年利潤水平下,鋼廠主動減產(chǎn)動力并不強(qiáng)。但考慮到11~12月鋼廠例行檢修計劃不占少數(shù),所以目前鋼廠整體對原料的需求量有所降低。
港口庫存
從港口庫存來看,Mysteel上周統(tǒng)計,全國41個主要港口鐵礦石庫存總量為10805萬噸,周環(huán)比增加62萬噸。港口庫存連續(xù)兩周上升,港口現(xiàn)貨成交偏冷,對市場心理造成壓力。
而從礦山發(fā)貨來看,上周澳洲、巴西鐵礦石發(fā)貨總量1884.4萬噸,環(huán)比增加52.5萬噸。其中,澳洲發(fā)貨1352.6萬噸,增加59.1萬噸；巴西發(fā)貨531.8萬噸,下降6.6萬噸。具體來看,上周澳洲港口鐵礦石發(fā)貨總量為1352.6萬噸,環(huán)比增59.1萬噸,其中發(fā)往中國1005.2萬噸,降12.2萬噸。力拓發(fā)往中國的總量為355萬噸；BHP與FMG發(fā)往中國的數(shù)量分別為368.5萬噸和281.7萬噸。上周巴西鐵礦石發(fā)貨總量為531.8萬噸,環(huán)比降6.6萬噸。淡水河谷發(fā)貨量為476.3萬噸,CSN發(fā)貨量為29.2萬噸,Samarco發(fā)貨量為26.3萬噸。