受到新能源汽車暴增影響,A股汽車板塊集體飆升,力帆股份、渤海活塞等再度漲停。值得注意的是,同新能源汽車相關(guān)的鋰電池概念也繼續(xù)爆發(fā),概念個股平均漲幅達到2.56%,多股漲停。不過,有分析認為,鋰電池概念已經(jīng)被輪番挖掘,但塑膜子行業(yè)可能是該板塊中的后期蛋糕,如滄州明珠等。

　　政策支持讓新能源汽車銷售火爆,隨著新能源汽車的銷售增加,對充電樁的需求也越來越大,有機構(gòu)預(yù)計,到2020年,我國充電設(shè)備市場規(guī)模有望達到1320億元。

　　據(jù)中汽協(xié)會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年5月,新能源汽車生產(chǎn)3.7萬輛,銷售3.5萬輛,與去年同期相比分別增長131.3%和128.0%。在1月~5月新能源汽車12.6萬輛的銷量構(gòu)成中,新能源商用車占比31%,其中純電動商用車銷量占比29%,插電式混合動力商用車占比2%。如此算來,1月~5月,純電動商用車大概銷售3.65萬輛,插電混合動力商用車大概銷售2520輛。

　　新能源車市場迎來爆發(fā)期

　　隨著新能源汽車的銷售增加,對充電樁的需求也越來越大,但從實際情況看,目前充電樁的缺口仍較大。據(jù)悉,目前我國充電樁數(shù)量不足5萬個（僅公用樁）,車樁比約8∶1。國家發(fā)改委印發(fā)的《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020）》要求,2020年規(guī)劃建設(shè)集中充換電站1.2萬座,分散充電樁480萬個,車樁比1∶1左右。未來幾年,充電樁設(shè)備建設(shè)空間巨大。預(yù)計到2020年,我國充電設(shè)備市場規(guī)模有望達到1320億元。

　　漲價有“鋰”、有“鋰”可投,有分析認為,鋰電池驅(qū)動的電動汽車（EV+PHEV）全球市場規(guī)模在 2015年達到 60億美元,2020年達到 110億美元,2025年達到150億美元。巨大的市場空間也讓上市公司爭相進入。

　　6月14日中午, 陽光電源發(fā)布公告稱,與上海上汽安悅充電科技有限公司就新能源汽車充電樁、光儲一體充電站、分布式光伏等領(lǐng)域的合作事宜達成一致。而在5月,國內(nèi)資本市場就發(fā)生了多起上市公司進軍鋰電行業(yè)的個案。其中嘉寓股份（300117）5月5日發(fā)布公告,公司正在籌劃設(shè)立鋰電事業(yè)部,并正在與新能源汽車動力鋰電相關(guān)領(lǐng)域的潛在目標公司洽談合作事宜；5月11日,贛鋒鋰業(yè)公告了關(guān)于全資子公司贛鋒國際有限公司（下稱“贛鋒國際”）擬收購Reed Industrial Minerals Pty Ltd（以下簡稱“RIM”）18.1%股權(quán)項目資產(chǎn)評估說明。富臨精工5月17日公告,擬以21億元收購湖南升華科技股份有限公司100%股權(quán),同時募集15億元配套資金,用于升華科技鋰電池正極材料磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)化項目等；5月30日,格林美公告稱,其子公司荊門格林美擬投資3.58億元,用于建設(shè)年產(chǎn)4萬噸車用動力電池原料硫酸鎳生產(chǎn)線。

　　從多氟多、天齊鋰業(yè)、天賜材料和當升科技到杉杉股份、國軒高科、佛塑科技和中材科技,鋰電池概念被“挖掘式”爆炒。昨日借助新能源汽車超預(yù)期銷售繼續(xù)井噴。有業(yè)內(nèi)人士表示,新能源汽車持續(xù)供需兩旺令投資信心進一步增加,新一輪投資熱已出現(xiàn)。而從資本市場來看,磷酸鐵鋰和三元鋰等經(jīng)過輪番爆炒后,塑膜等有望成為鋰電池概念的后期蛋糕。

　　鋰電池概念熱點逐步細分

　　截至昨日收盤,鋰電池概念板塊大漲2.56%,位居漲幅榜前列。個股方面,佛塑科技、新綸科技、金鷹股份、橫店東磁等繼續(xù)漲停。

　　有機構(gòu)分析指出,在系列政策扶持和消費環(huán)境逐步成熟的推動下,新能源汽車持續(xù)供需兩旺令投資信心進一步增加,新一輪投資熱已開始出現(xiàn),產(chǎn)業(yè)鏈龍頭個股有望繼續(xù)獲得資金的追捧。不過,相比已經(jīng)被爆炒的多氟多、當升科技、天齊鋰業(yè)、天賜材料等大牛股,有行業(yè)人士表示,目前鋰電池概念熱點逐步細分,其中,塑膜板塊可能成為該領(lǐng)域的后期蛋糕。

　　業(yè)內(nèi)觀點

　　鋰電隔膜進口替代有望成為另一個關(guān)注點

　　渤海證券分析師張敬華指出,根據(jù)相關(guān)上市公司公告,以及業(yè)內(nèi)初步統(tǒng)計,估計在建的以及欲建的鋰電池新產(chǎn)能投資額將超過280億元,總產(chǎn)能預(yù)計將超過50GWh,將帶來超過10億平方米的鋰電池隔膜市場。

　　因此,鋰電池隔膜進口替代有望成為另一個關(guān)注點。張敬華指出。

　　在A股市場上,滄州明珠、佛塑科技相對較好。

　　根據(jù)滄州明珠2015年年報,該公司主要產(chǎn)品是PE管道、BOPA薄膜和鋰離子電池隔膜產(chǎn)品,其中,鋰離子電池隔膜產(chǎn)品應(yīng)用于鋰離子電池。2015年鋰電池隔膜營業(yè)收入1.72億元,占總營收的7.91%。